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华夏基金固收+系列将再添力作 华夏卓享债券正式发售

2021-07-29 09:18:02来源:北京商报

攻守兼备的“固收+”持续火热。Wind数据显示,截至2021年7月23日,今年以来新成立的“偏债混合型+二级债基”基金有223只(只统计主代码),发行总份额合计3647.63亿份,远超去年同期的121只、1727.46亿份。华夏基金近年来敏锐洞察投资者的中低风险投资需求,深耕固收+产品系列。据悉,2021年7月29日,华夏基金固收+系列将再添力作,华夏卓享债券型基金(A类011624;C类011625)正式发行。

华夏卓享债券的拟任基金经理柳万军,2013年6月加入华夏基金,拥有13年证券从业经历、超7年公募基金管理经历。从曾经的固定收益部研究员,到如今的固定收益部执行总经理,积累了丰富的债券研究、投资经验。数据显示,柳万军目前在管公募规模超200亿元,多只固收+产品排名、业绩持续优异,是名符其实的“固收+”实力派战将。

基金二季报、银河证券数据显示,截至2021年6月30日,柳万军管理的华夏安康信用优选A和华夏双债增强A各阶段业绩出彩,近一年、近三年、近五年累计回报分别为12.59%/15.75%、22.88%/43.54%、31.98%/45.59%,均大幅跑赢同期业绩比较基准。此外,在柳万军管理期间(2015年-2018年),华夏安康信用优选累计获得三次明星基金奖和一次金牛奖;华夏双债增强近一年、近三年、近五年收益率均位居同类前五名,荣获银河证券三年期、五年期双五星评级。

柳万军此次领衔发行的华夏卓享,一方面“以固收打底”,以不低于80%的基金资产投资债券,力争获取较为稳定的票息收入;另一方面“以权益增强”,以不高于20%的比例投资股票市场,力争分享股市上涨的收益。该基金尤其注重风险控制,将以仓位控制、分散化投资、纪律性投资、及时止损等精细化运作,严控回撤。

根据银河证券《基金管理人债券投资主动管理能力评价汇总表(算术平均)》统计,2020年华夏基金平均债券投资收益率在行业总体排名第1/114。依托强大的固收投研实力,华夏基金涉足固收+领域较早,自2008年3月布局二级债基以来,深耕“固收+”领域已超13年,旗下多只“固收+”产品长期业绩亮眼。2020年有8只固收+排名位居同类前1/4,4只位于同类前3%,5只产品获银河三年期五星评级。

展望后市,柳万军表示,当前是配置二级债基的合适时点。一方面,央行超预期降准极大点燃了市场的做多热情,权益市场仍具备较好的投资机遇。另一方面,长期来看,受利率长期下行趋势利好,中国债市长期向好趋势不变。

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