据IPO早知道消息，上海上美化妆品股份有限公司（以下简称“上美集团”）日前已通过港交所聆讯，并于12月4日披露通过聆讯后的资料集，摩根大通、中金公司和中信证券担任联席保荐人。

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上美集团最早可追溯至2002年；2003年6月和2014年10月，「韩束」和「一叶子」两大护肤品牌先后诞生；2015年12月，上美集团推出专注母婴护理产品品牌「红色小象」。

根据弗若斯特沙利文的报告，上美集团是2021年唯一拥有两个年零售额均超过15亿元护肤品牌的国货化妆品公司。同时，红色小象于2021年的零售额已超过18亿元，在中国市场国货品牌母婴护理产品中居首。

自2015年至2021年，上美集团已连续七年成为零售额排名前五的国货化妆品公司。

值得一提的是，上美集团在招股书中强调，根据对全球化妆品行业发展的观察，其认为多品牌战略是打造世界级化妆品企业的必要条件——20世纪，全球涌现多家致力于多品牌战略的知名国际化妆品集团，虽然全球化妆品行业发生了翻天覆地的变化，但时至今日，它们仍然具有竞争力。通过采取多品牌战略，化妆品企业可以更有效地扩大业务范围，抓住不同细分市场的机遇。多品牌战略亦使化妆品公司能够实现更均衡的发展，缓解品类集中风险和市场波动造成的不利影响。根据弗若斯特沙利文报告，于2021年，按零售额计算的全球十大化妆品公司均为多品牌公司。

为此，上美集团过去几年亦陆续推出高肌能、安弥儿和极方，拓阔敏感护肤、中高端孕肌护理和护发产品类别的产品范围。

此外，上美集团新品牌和筹备中的品牌包括一页、安敏优以及山田耕作——一页以功效护肤品牌为定位，主要专注婴童敏感肌；安敏优为针对敏感肌的专业护肤品牌；而筹备中的品牌山田耕作以高端抗衰护肤品牌为定位。其中，一页和安敏优分别于今年5月和6月推出，山田耕作则预计于2023年推出。

至于研发能力。上美集团搭建了中日双科研中心体系，以紧贴全球化妆品行业的最新技术发展。尤其是，上美集团于2016年在神户设立日本红道科研中心，成为首家自建海外研发中心的国货化妆品公司。

截至2022年6月30日，上美集团拥有204人的研发团队，其中81人持硕士或以上学历，约占研发团队的39.7%。2022年上半年，上美集团自主研发产品产生收入占总收入的超97%。

财务数据方面。2019年至2021年，上美集团的营收分别为28.74亿元、33.82亿元和36.19亿元。2022年上半年，上美集团的营收从2021年同期的18.32亿元减少31.1%至12.62亿元，其主要由于疫情对其在上海的生产交付的影响引致。

在2020年10月完成B轮融资后，上美集团的估值约为65亿元人民币。

2019年至2021年，上美集团的经调整净利润分别为1.14亿元、2.65亿元和3.91亿元；2022年上半年，上美集团的经调整净利润从2021年同期的2.05亿元减少59.2%至0.84亿元。

上美集团在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于品牌建设活动；提升研发能力；加强生产和供应链能力；增加销售网络的广度和深度；改善数字化和信息基础设施；以及用作营运资金和其他一般企业用途。

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