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手机不死,长坡厚雪

2023-04-18 21:56:46来源:市值观察SZGC

#4月财经新势力#

作者:云潭,编辑:小市妹

当手机厂商宣布造车之时,头部车企也在纷纷下场造手机。


【资料图】

吉利收购魅族、蔚来手机将于今年第三季度发布、传特斯拉计划推出手机……在汽车智能化的下半场,新能源汽车不再是单线的电池效能提升和技术革新,而是与智能化场景深度融合。

作为万物互联的入口,全社会智能化的基座,“车企造机”印证着智能手机全新价值的绽放。

【手机,价值再绽放】

汽车和手机作为当下最受关注的两大智能终端,最终走向融合之路。

吉利、蔚来造手机的初衷,就是期望打造一个“无界”智能化的全场景生态。

李斌表示,蔚来造手机,重点是考虑它与蔚来汽车如何进行连接互动和协同。而李书福的野心更大,试图将吉利打造成一个集“汽车-出行-新能源-手机-卫星互联网”的智慧出行天地通一体化集团。

这其中,手机是关键一环,甚至是最不可或缺的核心。

当前,整个智能手机行业遭遇下行周期,且有数据显示,过去九成的手机品牌都消失了。

经历了风口起飞-爆炸式崛起-成熟期,再到调整期,手机行业经历一轮洗礼。那些热衷追风口,产品更新节奏慢,质价比不足的企业,逐步被市场淘汰,在市场下行期更是如此。

如今,国外品牌三星、苹果,再加上国内的“VO荣米”以及主攻非洲的传音控股,基本掌控了世界手机格局。

但车厂跨界造手机,无疑也证实了手机的重要性和新价值。

那就是,在爆发式增长过后,手机已经成为人类世界智能化的基础设施,而这个基础设施搭建完工后,它不可能再爆发式增长,但其产生的存量使用价值难以估量。

作为人们生活的必备品,智能手机所带来的用户粘性、价值以及大量的用户使用习惯和数据,其他行业难以与之比肩。

手机产业目前的“平静”,主要缘于硬件迭代所带来的感官刺激在下滑,随之产生换机周期不断拉长,出货量下滑。人们习惯花更多的钱买一台使用时间更长的手机。

但手机真正产生的价值并没有改变,出货量下滑并没有影响手机的商业模式。华为HarmonyOS 3赋能问界汽车,小米、苹果造车,一大原因正是,这些企业可以通过在手机智能化领域的积累,提升汽车的车机系统。同时,其巨大的手机用户亦能转化为汽车购买者。

对于智能手机产业来说,增量时代已经成为过往,挖掘存量的潜力,才是亟需思考的问题。

风物长宜放眼量。单纯的卖货,或者盯着销量,一城一地之得失,一时一域之取舍,不能决定成败。

注重用户的使用体验和使用场景,以卖出手机为起点,从服务和使用中获取长期深度的价值,才是长期制胜的关键。

【高端,种因得果】

高端化是活下来的手机厂商们的必由之路。

从一组数据对比中,可一窥全貌。

根据Counterpoint数据,2022年,中国智能手机市场寒冬来袭,全年出货量同比下滑16%,降至2.8亿部以下,为近十年最低。

▲2022年中国手机市场出货量排名,来源:Counterpoint Research

但另一方面,2022年全球高端智能手机(批发价格≥600美元,约合人民币4130元)的销量却同比增长1%,高端市场收入贡献度更是超过55%。

一升一降之间,智能手机行业的天变了,参与者的生存之道也应随之改变。

以高端著称的苹果是近两年的大赢家。2022年,苹果以18%的出货量、48%的营收,瓜分了整个手机市场85%的经营利润。如此之高的利润占比,让中国手机企业必须要再次思忖自己的高端化之路。

目前看,国内厂牌中,“VO荣米”格局基本稳固,在存量时代,产生X变量的可能性很小。而当前,几家企业也纷纷踏上高端化新征程。

安卓阵营向iOS阵营发起挑战的时刻,作为中国高端市场第一名的vivo,拥有向苹果下战书的潜质。

数据上来看,2022年Q2中国高端智能手机市场排名中,vivo仅次于苹果,且市占率由上一年同期的6%大幅上升到13%。是增长幅度最大的品牌。

取得这样的成绩,vivo有自己的方法论。

2022年中国智能手机市场出货量创有史以来最大降幅,至今规模几乎“腰斩”。但在vivo创始人沈炜看来,不应因为短期市场的“天气变化”打乱企业长期的战略部署。

这位段永平的门徒,将“种因得果”的文化理念深入vivo的骨髓。不因销量第一而沾沾自喜,亦不被规模下滑而烦心自扰,坚守长期主义,心中始终面向未来,这已是vivo自上至下的共识。

沈炜指出,2022是vivo高端化的关键之年,公司确定了“用户导向”的核心价值理念,厘清了“产品是因、品牌是果,品牌是产品的方向牵引”的根本逻辑。

在这样的顶层设计指引下,vivo走出了差异化创新之路。正如vivo执行副总裁、首席运营官胡柏山所言,如今手机领域的反内卷要做到三点:在用户最需要的场景做差异化、关注长赛道能力的积累,不断提升长板的长度、以及差异化之后要建立世界第一的能力,让核心能力成为护城河。

基于「因果论」,vivo在2019年就确立了研发四条长赛道——设计、影像、系统与性能,逐步建立起成熟的高端化路径。

在vivo看来,以参数堆料的做法换取市场利益,绝不可取。而且友商很容易复制跟进,无法建立深厚的护城河。

只有长期在底层技术上深耕,才能夯实内功,竞争对手亦难以超越。

比如,在「影像」长赛道,vivo打响了第一枪。2020年推出的vivo X50系列,于业内首创微云台技术,迅速打开品牌知名度。与光学巨头蔡司合作的X60系列,更是让影像深入消费者心智。

X70系列则是得益于自研V1影像芯片的加持,顺势冲进高端手机Top3。vivo X80系列则一举奠定了vivo在更高端市场的地位,这款产品在600美元至799美元的价格段,获得同比504%的增长。

去年11月底发布的vivo X90系列使用了自研V2芯片,向着影像性能天花板再度迈进。

数字系列之后,vivo向更高端的折叠屏市场发起冲击,2022年10月vivo在折叠屏市场份额中排名第三(17.6%),也让其在7000元以上的安卓市场,首次占据了7.84%的份额。

如今,在行业进入“折叠屏2.0时代”,vivo拿出了Fold系列——vivo X Fold2、vivo X Flip和vivo Pad2将于4月20日齐登场。

▲图源:ELLE

随着许多用户选择将折叠机作为主力机,相比一代,vivo给X Fold2减重,使其落入“科技兽性”和“长期握持”那个最佳的均衡点。

但性能上却更进一步,搭载了自研V2影像芯片和第二代骁龙8 SPU定制芯片,让其蔡司影像系统更强大。

X Flip则更加适合女性,融入了“折叠美学”,不仅优雅而且性能强劲。最令人眼前一亮的是,X Flip不需展开手机,直接可在外屏上快速回复消息,一键即可亮码,展示原子通知。还有,NFC随心刷,导航地图接力看,百变壁纸趣互动,深度适配小红书……不展开就可以达到“畅交互”。

折叠屏是当下手机厂商争夺的新高地,有数据显示,2023前四周中国折叠屏市场同比增长64%;Counterpoint认为2023年全球折叠屏手机市场将同比增长52%达2270万部。

在新的战场,vivo已经占得先机。凭借自研芯片,长期持续的挖掘用户痛点,不断升级产品,并发力细分用户市场。

vivo在高端市场的成功,就是其“种因”的必然结果,随着自主技术的迭代升级,每一代产品都在显著进步。

【未来,大有可为】

在商业社会,周期是一个极富魔力的词汇。波动起伏间,企业不遗余力地在寻找“超越周期”的力量。

谁能在行业收缩期,埋头苦修;在行业上行期,抓住机遇,爆发潜能。长此以往,企业经营波动就会趋于平滑,呈现长期上扬的态势,苹果就是最为典型的一个案例。

而苹果之所以长期霸占消费电子金字塔顶端,豪取巨额利润的关键,一是由于芯片、屏幕等核心部件的领先性;二是iOS系统带来的生态优势。

如今,在智能手机行业的低谷,vivo逆势加码,积蓄力量。尤其在芯片和操作系统这两个中国企业卡脖子的关键环节,不论外界风雨,无论市场兴衰,依旧持续投入。

而且这两大领域的提前布局,也是应对科技领域可能掀起的贸易壁垒的未雨绸缪、曲突徙薪之举。

在中国手机企业中,甚至在整个互联网企业中,vivo都是一个特别的存在,不强调狼性文化和强KPI驱动,更看重“因果论”的价值主张。

长期的技术研发和科学理性的战略,是“种因”的关键。

vivo在OS、芯片等底座上的发力和成果,让消费者逐渐认可、喜爱vivo品牌。早在2021年,vivo就提出“敢于拥抱不确定性,对长线创新进行持续的投入”,并成立了探索前沿技术的vivo中央研究院。

X80的成功让vivo坚定了高端化战略,X90系列更是搭载了全新自研V2芯片,自研AI深度学习等自主研发技术。

芯片、OS两大基座双翼齐飞,vivo拥有了在安卓阵营率先突围的“核心武器”。随着数字系列的迭代升级,折叠产品推陈出新,vivo的市场优势会更加明显。

从追逐增量到鏖战存量,中国品牌各显其能,华为在遭受技术封锁后,以手机领域积累的ICT智能化技术赋能车企;荣耀则聚焦影像、屏幕、通信和续航四大领域;小米联手徕卡影像,及自身的MIUI系统升级,向高端发起冲击。

万象竞逐,百舸争流,中国手机迎来新的大时代,智能手机这个长坡厚雪的赛道,未来会更加精彩。

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