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博安生物在港交所开启招股:上半年亏损1.5亿元,未有基石投资者:环球速看

2022-12-19 15:56:20来源:贝多财经

12月19日,山东博安生物技术股份有限公司(下称“博安生物”,HK:06955)在港交所披露发售公告,计划于12月19日-22日招股。本次上市,博安生物拟发行1069.48万股H股,发售价为19.80港元/股,预计将于2022年12月30日在港交所上市。


(资料图片)

按照计划,博安生物计划将募资金额的约59.5%(9100万港元)用于核心产品的研发,约31.4% (4800万港元)用于管线中其他产品的研发,约6.1%(930万港元)用于商业化目的,约3.0%(460万港元)将用于营运资金及其他一般企业用途。

据贝多财经了解,博安生物本次IPO的募资总额约为2.12亿港元,募资净额约为1.53亿港元,但未能在获得基石投资者的订单。另在上市前,博安生物共获得两轮融资,合计筹得款项10.9亿元,投资方包括Advantech Capital、建银国际等。

招股书显示,博安生物2021年1月完成A轮系列融资8.76亿元,2021年9月完成B轮系列融资2.21亿元。据招股书介绍,博安生物完成A轮融资后的投资后估值为56亿元,B轮则为72.11亿元。

此外,博安生物还利用外部融资及关联方贷款来提供部分运营资金。截至2020年及2021年12月31日以及2022年6月30日,博安生物的计息贷款及借款分别为零、2.50亿元和2.52亿元,关联方贷款分别为2.35亿元、1300万元和380万元。

本次IPO前,博安生物的控股股东为绿叶制药(HK:02186)、亚洲药业、Luye HK、烟台绿叶及山东绿叶。其中,绿叶制药间接拥有博安生物72.32%的权益。分拆完成后,博安生物仍然是绿叶制药的附属公司。

同时,Advantech Capital持股2.78%,苏州工业园区新建元持股1.73%,建银国际通过建银聚源持股1.73%,动能嘉智持股1.39%,烟台蓝海持股0.87%,烟台伯汇持股0.35%,深圳柏奥瑞思、前海股权投资基金、天缘投资分别持股1.21%、1.21%和1.13%。

招股书显示,博安生物于2021年开始商业化。据招股书介绍,博安生物于2021年5月开始商业化,在2021年约8个月内产生收入1.59亿元。2022年上半年,博安生物产生收入约为2.21亿元。

截至目前,博安生物暂未实现商业化。2020年、2021年和2022年上半年,博安生物的收入分别为人民币0元、1.59亿元和2.21亿元,对应的净亏损分别为2.41亿、2.25亿元和1.53亿元。

报告期内,博安生物的经营活动所用现金流量净额分别为-5.07亿元、-2.46亿元和-1.14亿元,均处于流出状态。截至2022年6月30日,博安生物持有的现金和现金等价物为3.12亿元,而截至2021年12月31日则为5.32亿元,相对减少了2.19亿元。

博安生物在招股书中表示,经计及全球发售所得款项(基于发售价19.8港元计算),该公司认为其有充足的营运资金,可覆盖自本招股章程日期起至少12个月内至少125%的成本。

标签: 年上半年 建银国际 营运资金

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